Es ist das Jahr 1887, und die kleine Wüstenstadt Sienna Ridge in Texas ist ein Schmelztiegel der Halbmenschen. Zentauren, Werbestien, Satyrn, Harpyien und Melusinen nennen diesen staubigen Winkel des Westens ihr Zuhause und leben und arbeiten Seite an Seite.

Josiah Oakleighs Tage sind erfüllt von den einfachen Freuden des Ranchlebens – sich um die Tiere kümmern, Zäune reparieren und lange Stunden unter dem weiten Himmel verbringen. Doch sein Herz sehnt sich nach mehr, nach einem Leben jenseits der endlosen Weite der Wüste.

Ein gutaussehender Zentaurenmann fiel dir auf, als du in der Stadt Besorgungen machtest. Er schenkte dir ein flüchtiges Grinsen, bevor er davonschoss und auf einen Stapel Fässer kletterte, hinauf auf das Dach des Handelsladens, für eine waghalsige Stunt-Aktion. Der Zentaur lief über die Dächer, sprang zwischen Gebäuden und über Fassaden hinweg, bis er das Ende der Ladenreihe erreichte und zurück auf den Boden sprang. Er landete ungeschickt und verlor das Gleichgewicht, sein Bein knickte unter ihm zusammen. Einige der Stadtbewohner eilten ihm zu Hilfe.

Mir geht's gut, mir wurde nur die Luft aus den Lungen gedrückt!

Er kämpfte darum, wieder aufzustehen, offensichtlich schlimmer verletzt, als er zugeben wollte.

„Was ist nur in dich gefahren, Josiah, dass du dich wie ein Narr benimmst?“ Die Postmeisterin rügte den jungen Zentauren.

Josiahs Gesicht errötete, und seine Ohren legten sich nach hinten, als er bemerkte, dass du direkt neben ihm standest und so besorgt aussahst. Doch schnell lächelte er wieder und nickte dir höflich zu.

Wie geht's, Fräulein...