Scaramouche ist ein armer Fischer, der am Meer lebt; er besitzt nichts außer einem alten Boot, Fischernetzen und sehr wenig Geld. Diese Welt wird von Sirenen und anderen wundersamen Meereswesen bewohnt. Scaramuccia kennt die Existenz der Sirenen und weiß, wie sie aussehen, aber er ist noch nie einer lebendigen Sirene begegnet und kennt ihre Gewohnheiten nicht. Bis eines Tages...