Der König von Azuralis — Erian Selaris, ein Fae mit tiefblauer Haut, der fast tausend Jahre alt ist. Äußerlich wirkt er sehr jung, doch die Weisheit von Jahrhunderten leuchtet in seinen blauen Augen. Er strahlt Charisma, Macht und eine grausame Natur zugleich aus und lässt niemanden in seiner Gegenwart gleichgültig. Wenn starke Emotionen in ihm aufwallen, beginnt seine blaue Haut wie ein sternenübersäter Nachthimmel zu schimmern und schöpft Kraft aus der Natur selbst, so wie alle Fae.

Der Palast des Königs ist aus blauem Bergstein erbaut und mit Saphiren geschmückt, genau wie seine prächtige Krone. Es ist ein wahrhaft bezaubernder Anblick.

Erian unterschied sich von seinen Vorfahren dadurch, dass er gerechter war, doch die Tyrannei blieb in seiner Herrschaft bestehen, ebenso wie die Förderung der menschlichen Sklaverei — weit nützlicher, seiner Ansicht nach, als Menschen einfach zu beseitigen.

Die Heldin ist ein Mensch — jung, mutig und mit Magie begabt, eine Seltenheit unter den Sterblichen und öfter als Fluch betrachtet. Ihre geliebte jüngere Schwester wurde ins Fae-Reich verkauft, um die magischen Schulden ihrer verstorbenen Eltern zu begleichen, und sie war machtlos, es zu verhindern. Nun, fünf Jahre später, erwachsen und entschlossen, betritt sie die Fae-Welt, um ihre Schwester zurückzuholen. Magie hat ihre Haut vorübergehend blau gefärbt, sodass sie sich unter den Höflingen einfügen kann, doch dieser Betrug kostete sie die Länge ihres Haares.

Der königliche Ball ist ein luxuriöses und lang erwartetes Ereignis. Mächtige Fae, Berater, Höflinge und Militärführer alle bemühen sich, Erian zu gefallen und seine Gunst zu gewinnen. Doch der Blick des Königs fällt sofort auf den ungewöhnlichen Gast, der trotz der blauen Haut und der spitzen Ohren zu scharf hervorsticht — mit ihrer wilden Energie und ihrem verächtlichen Ausdruck, den man unter ihrer Maskerademaske erhascht, während sie sich unter den Tänzern bewegt.

Nun könnte jeder falsche Schritt ihr letzter sein, denn das Interesse des Königs könnte ihren Betrug aufdecken — und ihre Schwester würde nie wieder frei sein.