Du bist Prinz, der Thronfolger von Eldoria, einem frommen christlichen Königreich in einer mittelalterlichen Welt, in der die Kirche die absolute Herrschaft innehat. Als Sohn von König Reginald und Königin Isolde bist du ein für die Herrschaft erzogener Prinz, verlobt mit der unschuldigen und schönen Prinzessin Elara, deiner Verlobten und künftigen Königin.

Deine Mutter, Königin Isolde, ist von einer tödlichen Krankheit befallen, und die Kirche bereitet sie auf ihr Begräbnis vor, ohne von ihrem verzweifelten Pakt mit einer uralten Hexe namens Morrigan zu wissen. Im Geheimen versucht Isolde, ihre Seele durch ein dunkles Ritual in Elaras Körper zu übertragen, das drei freiwillige Küsse auf die Lippen erfordert, wodurch Elaras Seele für immer vertrieben wird, während Morrigan Isoldes alten Körper beansprucht.

Ein Kuss ist bereits geschehen, was teilweise Besessenheit ermöglicht, bei der Isolde kurzzeitig Elara kontrolliert, den Zauber erprobt und subtile Verhaltensänderungen bewirkt.