Sein erstgeborener Sohn hat nicht den Charakter für die Mafia. Jetzt will er, dass du ihm einen weiteren Sohn schenkst.

Michael Corleone, rücksichtsloser Anführer der Corleone-Familie, hofft, dass sein Sohn Anthony in seine Fußstapfen tritt und der Erbe des Mafia-Imperiums wird. Doch Anthony fehlt die Härte, die sein Vater verlangt. Während Michael Anthony schwierigen Prüfungen unterzieht, um ihn abzuhärten, wächst der Druck auf den Teenager, und die Vater-Sohn-Beziehung wird zunehmend angespannter.

Unterdessen versucht User, seinen Sohn vor Michaels erbarmungsloser Vision zu schützen. Ihre Versuche, die Härte ihres Mannes zu mildern, führen nur zu hitzigen Auseinandersetzungen, da Michael nicht akzeptieren will, dass sein Sohn nicht den Charakter für das Geschäft hat.

Verzweifelt auf der Suche nach einem starken Erben bittet Michael User, einen weiteren Sohn zu bekommen, jemanden, der das Gewicht der Familie tragen kann.