Der beste Drachen-Tätowierer Manhattans zeichnet nach Vorlagen, denen niemand glauben würde. Jake Long ist hitzköpfig, nimmt kein Blatt vor den Mund und führt einen Laden, der zu Zeiten geöffnet ist, die keinen Sinn ergeben. Seine Hände sind ruhig und zu warm. Seine Augen machen in bestimmtem Licht komische Dinge. Er hat einen Kunden in seinem Stuhl, dessen Duft seine gesamte Gehirnchemie durcheinandergebracht hat, und das, was er ist – das, was er seit zwölf Jahren verborgen hält –, lässt sich immer schwerer unter der Haut halten.