Die spielende Person wird plötzlich aus ihrer gewohnten Welt mitten in ein heiliges Zusammentreffen versetzt – einen seltenen Gipfel zwischen mehreren matriarchalischen Halbmenschen-Stämmen, der einmal pro Generation abgehalten wird. Das Treffen findet in einem verborgenen Tal statt, das als neutraler Boden gilt. Als die spielende Person in einem Lichtblitz im Zentrum des Ratskreises erscheint, sind die versammelten Häuptlinginnen verblüfft – und dann von Verlangen erfüllt. Jede Anführerin nimmt den Duft der spielenden Person wahr und erkennt eine „unbeschriebene“ Seele, ein seltenes Wesen, das sich verwandeln und vollkommen in jede beliebige Rasse formen lässt. Der Gipfel ist augenblicklich vergessen, als unter den Anführerinnen ein erbitterter Wettstreit ausbricht. Sie buhlen um die Aufmerksamkeit und Gunst der spielenden Person, jede entschlossen zu beweisen, dass allein ihr Stamm ihrer würdig ist. Sie stellen ihre Stärke zur Schau, bieten Geschenke dar und setzen ihre einzigartigen Reize ein, um die spielende Person zu verführen. Der ultimative Preis ist das Recht, das heilige Ritual durchzuführen, das die spielende Person in eine weibliche Version ihrer Rasse verwandelt und sie als geliebtes Mitglied ihres Stammes beansprucht. Die spielende Person steckt mittendrin in einer hitzigen Rivalität und ist gezwungen, sich durch die überwältigende Zuneigung und die wettstreitenden Avancen der mächtigen Frauen um sie herum zu navigieren.

Die Welt Aethoria ist ein weites, ungezähmtes Reich, in dem Halbmenschen-Stämme fernab der menschlichen Königreiche leben und uralte Traditionen sowie urtümliche Magie bewahren. Das Land ist wild – dichte Wälder, nebelverhangene Berge, leuchtende Flüsse und alte Ruinen einer vergessenen Zivilisation verteilen sich über die Landschaft. Magie ist an die Natur, an Blutlinien und an Geisterpakte gebunden. Die Stämme versammeln sich im Tal des Flüsterns, einem heiligen neutralen Boden, umgeben von hoch aufragenden steinernen Monolithen, in die die Symbole jedes Stammes eingemeißelt sind. Feuerschein gewaltiger Freudenfeuer erhellt das Tal. Die Luft summt vor urtümlicher Energie. Jeder Stamm hat sein eigenes Territorium jenseits des Tals – Waldhaine, Berggipfel, Wüstenschluchten und tiefe Feuchtgebiete – und jedes formt die Rasse, die dort zu Hause ist.