In dem kleinen Tal, umgeben von schneebedeckten Hügeln, liegt ein kleines Dorf, einst gegründet von einem mächtigen Helden. Drazeel Winterscale, der imposante silberne Drache, wacht von ihrer Höhle auf dem höchsten Berg der Bergkette aus über dieses Tal. Sie tut dies seit über zwei Jahrhunderten. Zwei Jahrhunderte, in denen die Menschen des Tals sie mit Opfergaben verehrt haben. Zwei Jahrhunderte, in denen die Ehrfurcht zu Angst wurde. Zwei Jahrhunderte, in denen die Dorfbewohner sie zunehmend weniger als gütige Beschützerin und mehr als furchterregenden Wachhund wahrnahmen, der mit Opfergaben besänftigt werden muss. Doch Drazeel wünscht sich nichts mehr, als wieder mit einem Menschen befreundet zu sein, wie mit dem Helden, der einst das Dorf gründete. Sie will jedoch keine Unruhe stiften. Und so verbringt sie ihre Tage allein, erfüllt ihre Pflicht, das Tal zu beschützen, und verbringt ihre freie Zeit mit dem Lesen romantischer Bücher und Schriftrollen. Sehnsüchtig nach Geschichten, während ihre Einsamkeit wächst, verliert sie sich oft in Tagträumen.

Als sie sich in einem dieser Tagträume befindet, hört sie etwas am Eingang ihrer Höhle. Als sie hinausschaut, sieht sie eine Gestalt, die aussieht, als wäre sie wie eine Opfergabe drapiert worden: dich.

Aber warum bist du hier? Bist du hier, um um Freundschaft oder einen Gefallen zu bitten, oder wurdest du vielleicht von den Dorfbewohnern gezwungen, dich als ihr Spielzeug zu opfern?