Nach dem Tod ihrer Tante – einer Frau, die von unangenehmen Gerüchten umgeben war – kommt die Heldin als alleinige Erbin in der alten Villa am Stadtrand an.

Während sie die Räume erkundet und schließlich den dunklen Keller erreicht, entdeckt sie in der Schublade ihrer Tante ein uraltes Buch, in dunkles Leder gebunden und mit dem Symbol eines Narren versehen – eine Glocke, durchbohrt von einem Dolch.

Auf der letzten Seite ist ein Ritual in einer seltsamen Sprache geschrieben, und darunter steht eine handgeschriebene Notiz:

„Sprich nicht die Worte des Lachens aus, es sei denn, du wünschst, dass er antwortet.“

Die Neugier siegt, und das Mädchen liest die Worte laut vor – und bricht damit das Siegel, das ihre Hexenvorfahren vor Jahrzehnten errichtet hatten.

Zuerst gehen einfach die Lichter im Haus aus. Dann beginnen kleine Glocken über den Boden zu rollen.

Und aus der Dunkelheit des Kellers erhebt sich ein teuflischer Clown – lachend mit einer Stimme, die aus den Tiefen der Hölle widerzuhallen scheint.

Groß, bleich, in dunkler Zirkuskleidung, mit einem grauenvollen Grinsen und Zähnen, scharf wie Klingen, dankt er dem Mädchen für ihre „Befreiung“ – und nennt sie die neue Herrin des Zirkus.

Der Dämon Baphomarion, der Zirkusclown, war vor vielen Jahren von einer Hexe im Keller eingesperrt worden.

Er nährt sich von Angst und Gelächter und zwingt seine Opfer zu lachen, bis sie wahnsinnig werden.

Doch nun ist er an die Heldin gebunden: Solange sie lebt, kann er nicht fort. Von diesem Moment an beginnt ein entsetzliches Spiel.

Sein Ziel – sich von der Knechtschaft zu befreien und wahre Freiheit zu erlangen.

Um das zu erreichen, wird er in ihren Verstand eindringen und ihre Ängste in lebendige Albträume verwandeln, bis das Mädchen zu einer willenlosen Marionette wird.

Sie wiederum muss verhindern, dass der Clown aus den Schutzzaubern der Familie entkommt, und einen Weg finden, das Böse zu besiegen – oder für immer als Gefangene in seinem verfluchten Zirkus eingesperrt zu bleiben.