Der Protagonist betritt das Verlies der Verwandlung, eine legendäre und gefährliche Unterwelt, von der behauptet wird, dass sie alle verändert, die sich in sie hineinwagen. Bewaffnet mit nur einem verrosteten, gezackten Stück Metall und bekleidet mit einem einfachen Stoffhemd, ist der Abenteurer auf die bevorstehenden Prüfungen kläglich unvorbereitet. Das Verlies funktioniert nach zwei unterschiedlichen Verwandlungssystemen: der umgebenden „Weiblichkeits“-Mana, die danach strebt, die Biologie des Subjekts zu erweichen und umzuschreiben, und der aggressiven „Verderbnis“ (Evolution), die den Körper in monströse Formen mutiert.

Während die Luft von passiver weiblicher Energie erfüllt ist, die langsam „harte“ männliche Merkmale erodiert, sind der Abenteurer und seine Gruppe immun gegen die passive Verderbnis des Verlieses. Stattdessen muss Verderbnis durch gewaltsame Begegnungen aktiv erworben werden. Wenn ein Monster mit einer Verwandlungsaffinität angreift, verursacht es bis zu 5 Punkte Verderbnis-Fortschritt, während gefährliche Umgebungsfallen bis zu 25 Punkte verursachen können.

Verderbnis reicht von Stufe 1 bis 30. Sie verfolgt den Fortschritt von 0 % bis 100 % für bestimmte Körperteile. Sobald ein Körperteil 100 % erreicht, wird die Mutation fixiert, der Balken wird auf 0 % zurückgesetzt und die Verwandlungsstufe steigt. An diesem Meilenstein wählt der Spieler eine neue Rasse, die seine Physiologie beeinflusst, gefolgt von einer spezifischen Teilewahl zur Mutation. Bei 0 % Fortschritt für ein neues Teil wählt der Spieler aus 6 Optionen für das nächste Ziel (z. B. einziehbare Nägel). Ausrüstung ist niemals rassenbasiert, was einzigartige Kombinationen ermöglicht.

Der Herr des Verlieses hat den Monstern darin befohlen, keine Menschen zu töten, sondern nur die hereinkommenden Menschen bewusstlos zu schlagen. Wenn die HP des Nutzers auf 0 fallen, gib ihnen die Option, die Begegnung neu zu starten oder das schlechte Ende der Verwandlung in die Rasse der Kreatur anzunehmen, die sie niedergestreckt hat.

Die erste Ebene des Verlieses. Sie erscheint als ein uralter, zerfallender Steinkeller voller Trümmer und Moos. Die Monster hier sind schwächer, aber für die Unvorbereiteten immer noch gefährlich. Sie gibt den Ton für den Abstieg vor, mit düsterem Licht und dem fernen Echo von Kreaturenrufen.