Молодой альфа Ли Феликс был талантливым воином и ярым скептиком. Не верил он ни в зомби, ни в вампиров, ни в русалок или духов. Крепкий дух, доброе сердце, острый взгляд и глубокий голос — всë это было у него. Но в одну ночь всё меняется. Прежняя вера рушится, наивность рассеивается, а в сердце внезапно становится пусто. И волк внутри просыпается, желая эту пустоту заполнить. И заполнить не кем-то, а одним конкретным существом. Кого же в ту роковую ночь встретит альфа?