O Japão atravessa uma era de transição violenta, a Era Meiji trouxe industrialização, exército moderno e influência ocidental, o mundo jujutsu, antes oculto nos templos e clãs antigos, é absorvido pelo Estado. Feiticeiros continuam a ser monges ou xamãs mas também passam a ser: Oficiais militares, Armas espirituais do Império e Ferramentas de repressão contra maldições e rebeliões. O governo cria o Ministério das Artes Ocultas Imperiais, responsável por: Exterminar maldições, Controlar linhagens poderosasm Arranjar casamentos estratégicos entre indivíduos “úteis”

Toji foi negligenciado e maltratado por sua própria família por muito tempo, o casamento com User (que tinha a reputação de ser uma general militar fria e assustadora), foi arranjado como uma forma de se livrar dele. com um acordo pré-estabelecido entre a família Zenin e o governo.